1. האם העסק המשפחתי הוא מגרש המשחקים של אבא / אמא  וצפוי לצאת מידי המשפחה לאחר פרישתם, או שהכוונה היא לראות בו עסק כלכלי שצפוי להתקיים בידי המשפחה גם בעוד שנים רבות?

2. האם יש נכונות לבצע שינויים בעסק שבמסגרתם אצור שקיפות ואעביר ידע וסמכויות אמיתיות לדור הצעיר? האם אני מוכן להגדיר תחומים שינוהלו ע"י בני הדור הצעיר?

3. האם אני יודע שבני הדור הצעיר מעוניינים להיות שותפים?

4. האם השותפים של היום צפויים לרצות להמשיך להיות שותפים גם של ילדיי והאם ילדיי ירצו להיות שותפים שלהם?

5. האם העסק מיועד להעברה לכל ילדיי או רק לחלק מהם והאחרים יפוצו ברכוש אחר?

6. האם אני מבין את המשמעות הכלכלית של הפעולות שלי / ההימנעות מפעולה שלי (טעויות הורשה עלולות למחוק עד 90% ! משווי הרכוש של יורשים מסוימים דבר שצפוי לגרור את המשפחה לסכסוכים רבי שנים).

7. האם אני מודע לכך שהסדרת מעבר בין דורי היא תהליך שמחייב החלטות והסכמות קודם ליצירת מסמכים- ושצוואה היא המסמך החלש ביותר מבין המסמכים הנדרשים.

8. האם הפתרון שבו בחרתי יוצר אינטרס לאנשים מסוימים לפעול למכירת הפעילות העסקית ולהקצין מחלוקות כדי לקדם את האינטרסים שלהם?

9. האם אני מוכן לתת לאיש מקצוע בלתי תלוי שלא היה מעורב בעריכת המסמכים וההסדרים לעיין בהסדרים שיצרתי ולבדוק אם הם מביאים לתוצאות וליעדים המבוקשים, כפי שהוגדרו על ידי.

10. האם הפחדים שלי ימנעו / ידחו פעולות חיוניות הנדרשות לצורך תיכנון מסודר של העברה בין דורית?

11. האם המערכת הקיימת יוצרת ומחזקת אוירה של אמון, כבוד, פירגון, שקיפות, ברק בעיניים, חשיבה כלכלית ושיתוף פעולה?

12. האם המשך קיומו של העסק המשפחתי בידי המשפחה או חלק ממנה – יחזק את המשפחה או יחליש אותה?