מעבר בין דורי עוסק בחינוך, תאום ציפיות, קביעת ערכים ועיצוב כללי משחק שיאפשרו פעילות משותפת מרצון של בני משפחה שאמורים לקבל לידיהם זכויות ברכוש ועסקים.

מעבר בין דורי מהווה אתגר לדור הבוגר ולדור הצעיר אתגר המחייב הבנה כי הויתורים שיידרשו לצורך גיבוש ושימור השותפות בעסק או ברכוש, צפויים להקנות לכל אחד מבני המשפחה ערך כלכלי גבוה משמעותית (פי ארבע ויותר) מהערך שניתן יהיה לקבל במכירה / חלוקה.

במעבר בין דורי השאלה המנחה היא מה עלינו לעשות היום ואיך נגרום להגדלת העוגה כך שיהייה יותר לכולם – בהווה ובעתיד ולא איך לחלק עוגה קיימת לחלקים קטנים שנעשים קטנים עוד יותר עקב מיסוי והוצאות בשיעורים שצפויים לנוע בין 30 ל 50 אחוז משווי הרכוש.

מעבר בין דורי אינו מתמצה בכתיבת מסמכים אלא ביצירת גישה מחברת ומאחדת שתאפשר התגברות על כל מיכשול על בסיס מטרות כלכליות משותפות שצפויות לחזק גם את המשפחה ומערכות היחסים בתוכה.

כדי להגיע למעבר בין דורי חשובה מאוד יצירת אוירה של שקיפות מידע והבנה כי שימור עסק מחייב הגדרות ברורות של מדיניות השקעות ומדיניות דיבידנד באופן שיאפשר לבעלי המניות בהווה ובעתיד להנות מפרות העץ בלי למכור את העץ עצמו, במטרה להפוך את העץ למספר עצים שכולם יתנו מפרותיהם למשפחה.

מעבר בין דורי מחייב התייחסות לאנשים, לפחדים, לחששות מוצדקים ולחששות דמיוניים, למה שעבד ולמה שלא עבד במקומות אחרים והבנה שכוח כלכלי שלא מנותב לשיתוף פעולה ימחוק כל ערך כלכלי קיים.

מכפיל הרווח בהעברה בין דורית מוצלחת הוא 30- 40 בזמן שמכפיל הרווח במכירה של עסק בעסקה כלכלית לקונה מרצון הוא 5-7 בלבד. העברה בין דורית מוצלחת צפוייה להגדיל את השווי הכלכלי של העסק למשפחות הבעלים פי ארבע ויותר – סיבה מצויינת להשקיע זמן ומחשבה כדי שהנכס שבידי המשפחה לא יעלם.

רק הבנה של תהליך המעבר הבין דורי ומודעות לכך שתוצאות כספיות הן תוצאה של ידע ניסיון וחוכמת חיים, תגרום למייסדים להבין שהעברה בין דורית אינה מתמצה בכתיבת צוואה אלא בהקשבה לרצונות לצרכים לציפיות ולפחדים של מי שיום אחד צפויים להיות היורשים – האנשים שיקבעו אם האימפריה הכלכלית תהפך לשדה שמגדל פירות ומייצר שמחה או לשדה קרב עסקי ומשפחתי.

הרכב שלך צריך טיפול תקופתי כדי שימשיך לסע ללא תקלות – גם העסק והרכוש המשפחתי חייבים טיפול תקופתי שאינו תלוי בארועים קיצוניים אבל מכיר בקיומם של שינויים צפויים ובצורך של כל השחקנים להיות מוכנים לשינויים אלה בניהול ובבעלות.

השקעת עשרות שנים ביצירת הרכוש והעסקים שבבעלותך. תן למפעל חייך את הכבוד הראוי והיחס הנדרש כדי שהרכוש יביא רק ברכה לך ובני משפחתך. השקע זמן ומחשבה בגיבוש תוכנית עסקית ברורה שתבהיר את המסלולים והמשמעויות ותאפשר קבלת החלטות שקולות שימזערו חיכוכים ויביאו למקסימום ערכים כלכליים ומשפחתיים. ככל שתקדים לטפל בנושא המעבר הבין דורי בצורה מקצועית ורצינית כך תיצור ערך – תגדיל את תוחלת החיים של העסק והרכוש כמנוע יוצר הכנסות למשפחה.